Притичал бобъра до борсука и му казал, че хитрата лисица следи тяхния приятел мишлето. Приятелите решават да предупредят мишлето за опасността, което в това време спокойно се разхождало в гората и си пеело песнички, но не успяват. Когато лисицата се оказва съвсем близо, мишлето е предупредено от заека, който пиел чай и видял всичко от прозореца си. От такава новина мишлето изпада в паника и се нахвърля на лисицата с вик "Хвана се, този който хапеше". Лисицата се стъписва от такава неочаквана постъпка, не може да окаже съпротива и побягва в гората. Мишлето и другарите му се радват на победата и тържественно си пеят песничка....